USD: 59,4604 | EUR: 69,8184

по курсу ЦБ РФ на 22.11.2017

Банки Перми

Каталог

Банки
Оценочные компании
Факторинговые компании
Брокерские услуги, трейдинг
Инвестиционные компании
Консалтинговые компании
Лизинговые услуги
Банки Пермского края

Вклады

Поиск по вкладам

Кредиты

Потребительские кредиты
Автокредиты
Кредиты для малого бизнеса
Ипотека

Другие услуги

Кредитные карты
Банкоматы

Наши проекты


Бары и рестораны Перми


Гостиницы Перми


Турфирмы Перми


Сауны и бани Перми


Карта Перми


Красота и Здоровье


Автосалоны Перми


ТКБ успешно закрыл сделку с участием АИЖК по секьюритизации ипотечного портфеля


ТКБ успешно закрыл очередную сделку по секьюритизации части своего ипотечного кредитного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием. Облигации размещены по открытой подписке на площадке ФБ ММВБ. Объем старшего транша облигаций выпуска ­– 4,7 млрд. рублей, что составляет 91,85% от общего размера выпуска. Эмитентом облигаций выступило ООО «Ипотечный агент ТКБ-2». Процентная ставка по первому купону облигаций старшего транша составила 11% годовых.


Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) предоставило собственное поручительство по обязательствам эмитента по старшему траншу, что значительно снижает финансовые риски инвесторов – держателей указанных ИЦБ. АИЖК также исполняет функции расчетного агента и резервного сервисера.       

 

Организатором сделки секьюритизации, организатором размещения, банком–держателем счетов эмитента выступило АО «Райффайзенбанк». В роли специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия, выступило ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий». Юридический консультант – Baker&McKenzie.

 

«Мы с удовлетворением отмечаем успешное завершение Банком очередной сделки ипотечной секьюритизации. Для ТКБ это вторая сделка секьюритизации при участии АИЖК, сотрудничество с которым является одним из наших стратегических приоритетов и подтверждает высокий уровень доверия к нам со стороны государственных институтов.  Размер старшего транша облигаций – почти 92% при резервном фонде в 3,7% - свидетельствует о высоком качестве секьюритизируемого ипотечного портфеля ТКБ.  Присутствие в сделке АИЖК в роли поручителя и резервного сервисного агента положительно повлияло на экономическую эффективность сделки, а также обеспечило дополнительный комфорт инвесторам. АИЖК выступило инвестором части выпуска облигаций старшего транша.

 

В стратегии розничного бизнеса ТКБ ипотека является флагманским продуктом, развитию которого уделяется приоритетное внимание. Мы уже занимаем лидирующие позиции в этом сегменте на банковском рынке и планируем в дальнейшем укреплять их. Секьюритизация позволяет нам диверсифицировать базу фондирования Банка и  направлять привлеченные средства на дальнейшее развитие ипотечного кредитования наших клиентов», - комментирует Евгений Ивановский, заместитель председателя правления ТКБ.


 

ТКБ БАНК ПАО – универсальный коммерческий банк федерального значения, предоставляющий широкий спектр банковских услуг юридическим и физическим лицам в 20 регионах Российской Федерации. По величине активов и размеру собственного капитала входит в число 40 крупнейших банков России. Уставный капитал банка на текущую дату составил 2,2 млрд руб., размер активов — 221,1 млрд руб., величина собственных средств — 26,7 млрд руб.    Банку присвоены рейтинги Moody's Investors Service на уровне B1 (прогноз негативный) и «Эксперт РА» на уровне A+ очень высокий уровень кредитоспособности, прогноз стабильный.


 

Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) создано в 1997 году по решению Правительства РФ. 100% акций АИЖК принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В соответствии с постановлением Правительства РФ 225-ФЗ от 13 июля 2015 г. на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере. Одним из стратегических приоритетов АИЖК является увеличение объемов финансирования рынка жилья и ипотеки за счет развития российского рынка ипотечных ценных бумаг. АО «АИЖК» предоставляет инфраструктурные услуги, позволяющие участникам рынка обеспечить оптимальные условия привлечения фондирования, снижение рисков и издержек.


www.tkbbank.ru



Поиск банка

 

Введите часть названия, адреса или телефона.





Поиск вкладов

Валюта

Сумма вклада

Срок вклада (мес)



Расширенный поиск

Поиск кредитов

Валюта

Сумма кредита

Срок кредита (мес)




Расширенный поиск

Новости | Каталог банков | Вклады | Кредиты
© 2017 Velart   info@velart.ru